在數字化轉型浪潮中,工業軟件作為智能制造的核心,正成為制造業升級的關鍵驅動力。其中,制造執行系統(MES)和制造運營管理(MOM)作為連接企業計劃層與控制層的“中樞神經”,其市場格局與競爭態勢備受關注。本文將系統梳理國內外MES/MOM市場的發展現狀、主流廠商及其優勢行業,并探討其在互聯網銷售模式下的演進趨勢。
一、MES與MOM:概念演進與市場定位
MES(制造執行系統)起源于20世紀90年代,主要關注車間層生產過程的實時監控與管理。隨著工業4.0和智能制造理念的深入,其內涵逐漸擴展為MOM(制造運營管理),涵蓋生產、質量、維護、庫存等更廣泛的運營維度。MOM可視為MES的升級版,強調端到端的流程協同與數據驅動決策。當前,全球市場正處在從傳統MES向平臺化、云化MOM過渡的階段。
二、全球MES/MOM市場格局:歐美主導,亞太崛起
全球MES/MOM市場呈現高度集中的特點。歐美廠商憑借先發優勢和技術積累,占據主導地位:
- 西門子(德國):憑借Tecnomatix和Opcenter系列,在汽車、航空航天、電子等高復雜度行業具有絕對優勢,其全棧數字化解決方案覆蓋從PLM到MOM的完整鏈條。
- 達索系統(法國):以DELMIA Apriso為核心,深耕航空、汽車及生命科學領域,強項在于3D體驗與虛擬孿生集成。
- 羅克韋爾自動化(美國):FactoryTalk套件在北美離散制造業(如汽車零部件、消費品)市場占有率領先,尤其擅長與控制系統深度融合。
- SAP(德國):憑借ERP領域的客戶基礎,其ME(Manufacturing Execution)及數字制造云在流程行業(化工、制藥)及大型集團企業中滲透率高。
與此亞太市場成為增長引擎。中國、印度等新興經濟體在政策扶持下需求爆發,本土廠商加速追趕,并在特定領域形成差異化優勢。
三、中國MES/MOM市場:本土化突圍與行業深耕
中國MES/MOM市場呈現“外資主導高端,本土搶占中低端并向上突破”的格局:
- 國際廠商:如西門子、達索、SAP等,主要服務大型國企、外資車企及高端裝備制造商,項目定制化程度高,客單價高昂。
- 本土領先廠商:
- 鼎捷軟件:深耕電子組裝、機械裝備行業,提供“ERP+MES”一體化方案,在中小企業市場口碑良好。
- 寶信軟件:背靠寶鋼,在鋼鐵冶金等流程行業地位穩固,近年來向制藥、食品行業拓展。
- 賽意信息:聚焦電子、家電行業,依托華為生態,發展工業互聯網平臺型MOM。
- 黑湖智造:以輕量化、協同化的“MES+”云平臺切入,在食品飲料、塑料化工等中小型制造企業中快速擴張。
本土廠商的優勢在于更貼近國內制造業需求(如靈活配置、快速實施)、性價比高,并在SaaS化、移動化方面創新更快。
四、主流廠商優勢行業分布
不同廠商因技術積累與行業理解差異,形成了鮮明的優勢行業標簽:
- 汽車/航空航天:西門子、達索、PTC(美國)占優,因其對復雜工藝、質量追溯與合規性要求理解深刻。
- 電子/家電:賽意信息、鼎捷軟件、Camstar(現屬西門子)領先,注重追溯、防錯與敏捷生產。
- 流程行業(化工/制藥/食品):SAP、寶信軟件、黑湖智造表現突出,側重批次管理、合規與配方控制。
- 泛離散制造(機械/零部件):羅克韋爾、鼎捷、力控科技等覆蓋較廣,強調設備互聯與生產可視化。
五、互聯網銷售模式的沖擊與演進
傳統上,MES/MOM銷售依賴線下咨詢與定制化項目。隨著云原生、低代碼技術的成熟,互聯網銷售模式正悄然改變市場:
- SaaS化訂閱模式興起:如黑湖智造、谷斗科技等提供標準化SaaS產品,通過官網、云市場直接獲客,降低初期投入,尤其吸引中小型企業。
- 生態平臺導流:華為云、阿里云、騰訊云等工業互聯網平臺開設市場,聚合ISV(獨立軟件開發商),以“平臺+應用”模式實現線上銷售與部署。
- 線上營銷與體驗轉化:廠商通過內容營銷(白皮書、案例視頻)、在線試用、直播演示等方式吸引線索,再結合線下深度服務促成交易。
- 行業解決方案包:針對特定行業(如注塑、SMT)推出標準化功能包,通過互聯網快速推廣,縮短銷售周期。
MOM/MES的深度實施仍離不開行業知識與現場服務,因此“線上獲客+線下交付”的混合模式將成為主流。
六、未來展望
MES/MOM市場將呈現以下趨勢:平臺化(基于工業互聯網平臺構建應用生態)、云化(混合云部署成為常態)、智能化(與AI、大數據分析深度融合)以及行業化(解決方案垂直細分)。國內外廠商的競爭,將從單一產品功能,轉向生態構建能力、行業知識沉淀與持續服務價值的綜合比拼。
對于制造企業而言,選擇MES/MOM供應商時,需結合自身行業特性、生產模式與數字化階段,權衡國際廠商的“厚重”與本土廠商的“敏捷”,在不確定性中尋找最適合的數字化轉型伙伴。